Почта в CRM: ящики IMAP и SMTP рядом с заявками

Раздел «Почта»

Читайте и отвечайте, не выходя из CRM

Письма собраны в переписки: вопрос клиента и все ответы идут одной цепочкой. Ответ уходит с адреса вашего ящика.

Ответить, ответить всем, написатьС копией и скрытой копией, вложениями и вашей подписью.
Прочитано у всех сразуОтметка о прочтении общая для участников ящика и почтовой программы.
Входящие, отправленные, непрочитанныеВкладки, фильтр и поиск по теме и адресам.

В Re: Коммерческое предложениеООО «Вектор» · info@example.com · 3 письма Заявка №127

МКМихаил КозловДобрый день! Отправляю два варианта предложенияВчера

ООО «Вектор» · сегодня, 14:20
Добрый день, нас устраивает второй вариант. Пришлите, пожалуйста, договор и счёт.
rekvizity.pdf

Ответить всем

Что внутри

Почта, которая знает о заявках

Заявка из письма

Кнопка «Создать заявку» заполняет название, имя, email и текст обращения из письма. Телефон подставится, если он есть в тексте.

Привязка к заявке

Переписку можно привязать к существующей заявке по номеру или написать клиенту прямо из карточки кнопкой «Письмо».

Письма в карточке заявки

В ленте событий видна строка переписки. «Показать письма» раскрывает список, не уводя из заявки.

Вложения и подпись

К ответу прикрепляются файлы. Подпись у каждого участника ящика своя и вставляется в новые письма и ответы.

Осторожный показ писем

Внешние изображения скрыты, пока вы не нажмёте «Показать изображения». CRM предупредит, если почтовый сервис не подтвердил отправителя.

Уведомления о письмах

Новое письмо клиента придёт уведомлением в Telegram. Галочка включается отдельно для каждого ящика.

Доступ

Общий ящик без общего пароля

Ящик info@ подключается один раз. Коллег добавляет участник с правом управления, пароль от почты им не нужен.

Ящик видят только участникиЛичная почта сотрудника остаётся личной, даже если подключена в CRM.
Право управления по галочкеУчастник с этим правом меняет пароль и серверы, добавляет и убирает коллег.
Пароль хранится зашифрованнымПосле сохранения он нигде не показывается.

Настройки ящика info@example.com

МКМихаил КозловПодключил ящикУправление

ЕПЕлена ПоповаДобавлена участникомУправление

ДАДмитрий АндреевЧитает и отвечаетУчастник

Добавить сотрудника

Вопросы

Вопросы о почте

Какие ящики можно подключить?

Любые, которые работают по IMAP и SMTP с паролем или паролем приложения: Яндекс, Mail.ru, Gmail, Рамблер, iCloud, Yahoo и собственные почтовые серверы. Ящики Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Microsoft 365) не поддерживаются: они не пускают почтовые программы по паролю. Подробности на странице подключения почты.

Письмо клиента само превращается в заявку?

Нет. Заявка создаётся кнопкой «Создать заявку» в открытой переписке: так в список не попадают рассылки и счета. Поля заполняются из письма, а если у компании уже есть активная заявка с этим email или телефоном, переписка привяжется к ней.

Кто видит письма подключённого ящика?

Только участники ящика. Остальные сотрудники, включая администратора компании, не видят ни писем, ни тем, ни адреса ящика. Данные, которые участник сам перенёс в заявку, видят все, кто видит заявку.

Сколько писем загружается при подключении?

Письма за последние 30 дней из папок «Входящие» и «Отправленные». Более ранние можно догрузить в настройках ящика кнопкой «Загрузить ещё 30 дней».

Есть ли ограничения на отправку?

С одного ящика можно отправить не больше 100 писем в час, в одном письме может быть не больше 10 получателей. Вложения одного письма вместе не должны превышать 25 МБ.

Дальше

Соберите все заявки в одном месте

Регистрация по коду из письма занимает минуту. Банковская карта не нужна.

Начать бесплатно

Почта рядом с заявками