Начало работы

На этой странице путь от первого входа до первой заявки: вход по коду из письма, создание компании, приглашение сотрудников и заявка, созданная вручную. В конце список того, что стоит подключить дальше.

Шаг 1. Войдите по коду из письма

Паролей в Linkodium CRM нет. Вы вводите адрес почты, получаете письмо с кодом и входите. Первый вход и есть регистрация: аккаунт создаётся автоматически.

1. Откройте страницу входа. Окно «Войти» появится сразу. Если вы его закрыли, нажмите кнопку «Получить код».
2. Введите email и нажмите «Получить код».
3. Откройте письмо и введите 6-значный код в окне «Код из письма». Код действует 10 минут.
4. При первом входе отметьте галочку согласия с условиями использования и политикой конфиденциальности и нажмите «Войти». При следующих входах галочки нет: вход выполняется сразу после ввода шестой цифры.

Имя в новом аккаунте берётся из адреса почты (часть до знака @). Изменить его можно в разделе «Профиль», блок «Личные данные»: имя видят коллеги в заявках и уведомлениях.

Шаг 2. Создайте компанию

После первого входа открывается страница «Компании». Компания в CRM это общее рабочее пространство: заявки, сотрудники, каналы и настройки.

1. В блоке «Создать компанию» заполните поле «Название компании».
2. Нажмите «Создать компанию».

Вы станете владельцем и администратором компании. Один человек может владеть не более чем 5 компаниями.

Шаг 3. Пригласите сотрудников

1. В боковом меню откройте «Настройки компании» и перейдите на вкладку «Сотрудники».
2. В блоке «Пригласить сотрудника» укажите email и выберите роль: «Менеджер» или «Администратор».
3. Нажмите «Пригласить».

Человек получит письмо, войдёт в CRM по коду (аккаунт создастся сам) и примет приглашение на странице «Компании». Приглашение действует 14 дней. Подробнее о ролях и правах: Сотрудники и роли.

Шаг 4. Создайте первую заявку вручную

1. Откройте раздел «Заявки» в боковом меню.
2. Если заявок ещё нет, нажмите «Создать заявку». Если список уже не пуст, нажмите кнопку «Новый лид» в шапке страницы.
3. На странице «Новая заявка» заполните «Название»: это единственное обязательное поле. Остальное по желанию: «Источник заявки», «Что хочет клиент?», имя, компания, телефон, сайт, сообщение.
4. В блоке «Назначение» выберите «Ответственный менеджер» или оставьте «Не назначен».
5. Нажмите «Создать заявку».

Заявка появится в списке со статусом «Новая заявка». Как с ней работать дальше: Заявки.

Что подключить дальше

Чтобы заявки создавались сами, подключите каналы, которыми пользуются ваши клиенты.

Ещё три полезные настройки на старте:

• Уведомления в Telegram. Привяжите Telegram в разделе «Профиль», чтобы узнавать о новых заявках сразу: Уведомления.
• Справочник услуг. «Настройки компании» -> «Услуги». Если список заполнен, в формах заявки появляется поле «Услуга».
• Быстрые ссылки. «Настройки компании» -> «Быстрые ссылки»: ссылки на почту, базу знаний или таблицы в боковом меню у всех сотрудников.