Начало работы

На этой странице путь от первого входа до первой заявки: вход по коду из письма, создание компании, приглашение сотрудников и заявка, созданная вручную. В конце список того, что стоит подключить дальше.

Шаг 1. Войдите по коду из письма

Паролей в Linkodium CRM нет. Вы вводите адрес почты, получаете письмо с кодом и входите. Первый вход и есть регистрация: аккаунт создаётся автоматически.

1. Откройте страницу входа. Окно «Войти» появится сразу. Если вы его закрыли, нажмите кнопку «Получить код».
2. Введите email и нажмите «Получить код».
3. Откройте письмо и введите 6-значный код в окне «Код из письма». Код действует 10 минут.
4. При первом входе отметьте галочку «Даю согласие на обработку моих персональных данных, согласно политике конфиденциальности» и нажмите «Войти». При следующих входах галочки нет: вход выполняется сразу после ввода шестой цифры.

При регистрации нового адреса CRM проверяет, что код запрашивает человек, а не программа. Иногда перед отправкой кода окно просит собрать пазл (он может появиться и при обычном входе: окно заранее не знает, новый ли адрес). Если закрыть пазл, код не отправится и окно попросит нажать кнопку ещё раз. Если проверка не пройдена, код не отправляется и окно показывает сообщение «Не удалось проверить, что регистрацию отправил человек»: обновите страницу и попробуйте ещё раз, а если не получится, напишите на info@linkodium.com. Вход в уже существующий аккаунт эта проверка не останавливает.

Имя в новом аккаунте берётся из адреса почты (часть до знака @). Изменить его можно в разделе «Профиль», блок «Личные данные»: имя видят коллеги в заявках и уведомлениях.

Шаг 2. Создайте компанию

После первого входа открывается страница «Компании». Компания в CRM это общее рабочее пространство: заявки, сотрудники, каналы и настройки.

1. В блоке «Создать компанию» заполните поле «Название компании».
2. Нажмите «Создать компанию».

Вы станете владельцем и администратором компании. Один человек может владеть не более чем 5 компаниями.

Список «Настройка CRM»

Сразу после создания компании CRM спрашивает: «Откуда к вам приходят заявки?». Отметьте один или несколько вариантов (форма на сайте, звонки, Telegram, MAX, чат на сайте, почта, реклама в Яндексе, «Пока веду в Excel») и нажмите «Собрать план»: вкладки источников в списке настройки встанут в этом порядке. Кнопка «Разберусь сам» пропускает вопрос.

Владельцу и администраторам над списком заявок показывается список «Настройка CRM», а в боковом меню одноимённый пункт с прогрессом, например «3/8». Шаги разбиты на группы:

• Основа: «Компания создана», «Услуги», «Пригласить сотрудников».
• Заявки: «Подключить источники заявок», «Уведомления в Telegram», «Получить первую заявку».
• Рост: «Перенести старые заявки», «Сквозная аналитика».

В шаге «Подключить источники заявок» вкладки «Telegram-бот», «Форма на сайте», «Телефония», «Чат на сайте», «Почта», «MAX» и «Авито» с короткой инструкцией к каждому; шаг выполнен, когда заработал любой из этих источников. У уже работающего канала вместо инструкции отметка «Подключено и работает» и кнопка в его настройки: там меняют токен бота или отключают канал.

Шаги отмечаются сами, когда в компании появляется нужное: услуги в справочнике, приглашённый сотрудник, подключённый канал, первая заявка и так далее. Кнопки «готово» нет. Ненужный шаг можно пропустить кнопкой «Пропустить шаг» и вернуть кнопкой «Вернуть шаг». Список сворачивается кнопкой «Свернуть» и скрывается кнопкой «Больше не показывать». Когда все шаги выполнены или пропущены, CRM один раз показывает карточку «CRM настроена», затем список и пункт меню исчезают. Вернуть их можно в «Настройках компании», вкладка «Компания», карточка «Настройка CRM»: галочка «Показывать список «Настройка CRM» и пункт меню», затем «Сохранить».

Пока заявок нет, можно нажать «Создать пример»: в компании появится заявка «Пример: Ольга Смирнова, ремонт ванной» с источником «Пример заявки». На ней удобно посмотреть карточку: поменять статус, оставить комментарий. Уведомлений и целей в аналитике пример не создаёт. Удаляется он кнопкой «Удалить пример» над списком заявок вместе с комментариями; если к нему уже привязаны переписка, письма или объединённые заявки, удалить его нельзя.

Приглашённый сотрудник без прав администратора видит свой короткий список «Начало работы»: «Заполните профиль», «Включите уведомления о заявках» и «Как работать с заявкой» (4 подсказки в карточке первой открытой заявки).

Шаг 3. Пригласите сотрудников

1. В боковом меню откройте «Настройки компании» и перейдите на вкладку «Сотрудники».
2. В блоке «Пригласить сотрудника» укажите email и выберите роль: «Менеджер» или «Администратор».
3. Нажмите «Пригласить».

Человек получит письмо, войдёт в CRM по коду (аккаунт создастся сам) и примет приглашение на странице «Компании». Приглашение действует 14 дней. Подробнее о ролях и правах: Сотрудники и права.

Шаг 4. Создайте первую заявку вручную

1. Откройте раздел «Заявки» в боковом меню.
2. Если заявок ещё нет, нажмите «Создать заявку». Если список уже не пуст, нажмите кнопку «Новая заявка» в шапке страницы.
3. На странице «Новая заявка» заполните «Название»: это единственное обязательное поле. Остальное по желанию: «Источник заявки», «Услуга» (если заполнен справочник услуг), «Что хочет клиент?», имя, компания, телефон, email, сайт, сообщение.
4. В блоке «Назначение» поле «Ответственный менеджер» уже заполнено менеджером по умолчанию (в новой компании это владелец, то есть вы). Оставьте его, выберите другого сотрудника или «Не назначен», если ответственного пока нет. Если права менять ответственного у вас нет, поля не будет: ответственным станете вы.
5. Нажмите «Создать заявку».

Заявка появится в списке со статусом «Новая заявка». Как с ней работать дальше: Заявки.

Что подключить дальше

Чтобы заявки создавались сами, подключите каналы, которыми пользуются ваши клиенты.

Ещё несколько полезных настроек на старте:

• Уведомления в Telegram. Привяжите Telegram в разделе «Профиль», чтобы узнавать о новых заявках сразу: Уведомления.
• Права сотрудников. «Настройки компании» -> «Права доступа»: какие заявки видят менеджеры (все или только свои) и что могут с ними делать. Пока ничего не настроено, менеджеры видят все заявки: Права сотрудников.
• Справочник услуг. «Настройки компании» -> «Услуги». Если список заполнен, в формах заявки появляется поле «Услуга».
• Быстрые ссылки. «Настройки компании» -> «Быстрые ссылки»: ссылки на почту, базу знаний или таблицы в боковом меню у всех сотрудников.