Команда: сотрудники, роли и права доступа

Сотрудники

Пригласите команду за пару минут

Введите email коллеги и выберите роль. Пароль придумывать не нужно: вход в CRM идёт по коду из письма.

Три ролиВладелец, администратор и менеджер. Роль можно сменить в карточке сотрудника.
Менеджер по умолчаниюЕму назначаются новые заявки с сайта, из API и от телефонии, если ключ интеграции выпущен на сотрудника, который видит все заявки компании. Если ключ у сотрудника, который видит только свои заявки, заявки достаются ему самому. Без менеджера по умолчанию новые заявки получает владелец.
Приглашения под контролемНеиспользованное приглашение можно отозвать или отправить ещё раз.

СотрудникиПригласить

МКМихаил Козловmikhail@example.comВладелец

ЕПЕлена ПоповаМенеджер по умолчаниюАдминистратор

ДАДмитрий Андреевdmitry@example.comМенеджер

ОНolga@example.comПриглашение отправленоЖдёт ответа

Аккаунт и компания

Меньше паролей, больше порядка

Вход без пароля

Email и код из письма. Забыть или подобрать пароль нельзя, потому что его нет.

Выход на всех устройствах

Потеряли телефон или ноутбук? Завершите все сессии одной кнопкой в профиле. Подключённых ИИ-ассистентов она не отключает: для них в профиле есть своя кнопка «Отключить».

Несколько компаний

Один аккаунт работает в нескольких компаниях. В каждой своя роль и свои настройки уведомлений.

Передача владения

Владелец может передать компанию другому сотруднику. После передачи он остаётся администратором.

Быстрые ссылки

Администратор добавляет в боковое меню ссылки для всей команды: база знаний, таблица с планами, рабочая почта.

Поддержка в кабинете

Вопрос по работе сервиса задаётся в разделе «Поддержка», не выходя из CRM.

Права доступа

Права для всей компании и для каждого сотрудника

Администратор задаёт умолчания на вкладке «Права доступа» и при необходимости меняет их отдельному сотруднику: «как в компании», «разрешено» или «запрещено». Владелец и администраторы могут всё.

Какие заявки видит сотрудникВсе заявки компании или только свои, где он ответственный. Чужой заявки нет ни в списке, ни в поиске, ни в уведомлениях.
Что можно делать с заявкамиСоздание, правка, статус, архив, смена ответственного, объединение, комментарии, выгрузка в XLSX и импорт. Импорт по умолчанию только у администраторов.
Чаты и API-ключиРежим доступа к перепискам и выпуск API-ключей в профиле настраиваются там же, в том числе отдельному сотруднику.

Как настроить права

Права: Дмитрий АндреевСохранить права

Какие заявки видитТолько свои

Править поля заявкиКак в компании (разрешено)

Менять ответственногоЗапрещено

Выгружать заявки в XLSXРазрешено

Загружать заявки из файлаКак в компании (запрещено)

ЧатыТолько свои чаты

Итог: только свои (задано сотруднику). Владелец и администраторы видят все заявки и могут всё.

Уведомления

Каждый сам выбирает, о чём ему сообщать

Сотрудник привязывает свой Telegram в профиле и отмечает нужные события. Настройки отдельные для каждой компании.

Заявки и комментарииТолько свои или все новые заявки компании.
Сообщения в чатахВ чатах своих заявок или во всех доступных чатах.
Новые письмаВключаются в настройках каждого почтового ящика.

Как настроить уведомления

УведомленияTelegram привязан

Новые заявки, где я ответственныйВ том числе заявки, которые назначили на вас

Все новые заявки компанииНезависимо от ответственного

Комментарии к моим заявкамКроме ваших собственных комментариев

Сообщения в чатах моих заявокНе чаще раза в 5 минут на одного клиента

Звук в открытой вкладке CRMПри новом сообщении клиента, работает без Telegram

Вопросы

Вопросы о команде и правах

Сколько сотрудников можно пригласить?

В компании может работать до 100 человек. Приглашение занимает место, пока его не приняли, не отклонили или не отозвали.

Как сотрудник попадает в компанию?

Администратор отправляет приглашение на email. Человек входит в CRM по коду из письма (аккаунт создаётся сам) и принимает приглашение на странице «Компании».

Чем администратор отличается от менеджера?

Менеджер работает с заявками, чатами и почтой. Администратор дополнительно управляет сотрудниками и настройками компании: интеграциями, правами доступа, ключами API. Владелец всегда администратор, и только он может передать владение компанией.

Могут ли менеджеры видеть заявки друг друга?

Как решит администратор. По умолчанию заявки видны всем сотрудникам компании. Видимость можно ограничить: менеджер видит только заявки, где он ответственный. Это задаётся для всей компании или отдельному сотруднику. Для переписок в чатах есть свои режимы доступа, почтовый ящик видят только его участники.

Можно ли запретить менеджеру выгружать или менять заявки?

Да. Каждое действие с заявками настраивается отдельно: создание, правка полей, смена статуса, архив, смена ответственного, объединение, комментарии, выгрузка в XLSX и загрузка из файла. Права задаются для всей компании или для отдельного сотрудника. Загрузка заявок из файла по умолчанию доступна только владельцу и администраторам.

Что будет с заявками сотрудника, который ушёл?

При исключении администратор выбирает, кому передать его открытые заявки, или оставляет их без ответственного. История сотрудника в заявках сохраняется.

Дальше

Соберите все заявки в одном месте

Регистрация по коду из письма занимает минуту. Банковская карта не нужна.

Начать бесплатно

Команда, роли и права доступа