Заявки: единый список обращений со всех каналов

Q: Откуда заявки попадают в список?

С форм сайта через API , из чатов с ботами Telegram и MAX , из виджета на сайте , по входящим звонкам из телефонии и из писем кнопкой «Создать заявку». Заявку можно завести и вручную.

Список

Один список вместо пяти вкладок

Заявка с формы, сообщение боту, письмо и звонок лежат рядом. У каждой строки видно источник, ответственного и статус.

Фильтры и поискПо статусу, менеджеру и датам. Поиск работает по всем заявкам компании.
Свой номер у каждой заявкиНумерация идёт внутри компании. Тот же номер возвращает API.
Ручное созданиеКнопка «Новая заявка» для обращений, которые пришли мимо каналов.

Заявки+ Новая заявка

Новая заявка
В работе
Успешно

МК №131 · Анна СмирноваTelegram · Расчёт на 40 окон Новая заявка

ЕП №130 · +7 912 000-12-34Звонок · Входящий звонок В работе

МК №129 · Мария КотоваСайт · Форма «Консультация» В работе

ЕП №128 · ООО «Вектор»Почта · Re: Коммерческое предложение Успешно

ДА №127 · ИгорьЧат на сайте · Есть ли доставка? Провал

Работа с заявкой

Порядок в обращениях без лишних полей

В заявке есть только то, что нужно для работы с клиентом.

Пять статусов

«Новая заявка», «В работе», «Успешно», «Провал» и «Спам». При переводе в «Провал» CRM спросит причину отказа.

Ответственный

У заявки один ответственный менеджер. Новые заявки с сайта и от телефонии получает менеджер по умолчанию.

Комментарии с файлами

Договорённости, расчёты и документы остаются в ленте заявки, а не в личных заметках.

Защита от дублей

Повторное обращение с тем же телефоном или email добавляется в активную заявку событием, а не новой строкой.

Спам и архив

Мусор уходит в «Спам» одной кнопкой. Отработанные заявки отправляются в архив и возвращаются оттуда при необходимости.

Метки рекламы

Страница входа, страница заявки, реферер и UTM-метки видны в блоке «Аналитика» карточки.

Карточка

Вся история клиента на одном экране

Лента событий показывает, откуда пришла заявка и что с ней делали: назначения, комментарии, звонки, повторные обращения.

Чат и письма из карточкиКнопки «Чат с клиентом» и «Письмо» открывают переписку по этой заявке.
Звонки с записямиИтог, длительность и запись разговора, которую можно прослушать или скачать.
Справочник услугАдминистратор задаёт список услуг, менеджер выбирает нужную в заявке.

Как работать с заявками

МК Заявка №129 · Мария Котова+7 999 123-45-67 · ответственный Михаил К. В работе

Заявка создана через форму на сайтеИсточник: Сайт example.com · utm_source: yandex 10:02

ЕП Назначил ответственногоЕлена Попова назначила Михаила Козлова 10:05

МК КомментарийОтправил расчёт, жду ответа · файл raschet.pdf 10:40

Входящий звонокПринят · 3 мин 12 с · запись разговора 12:15

Повторное обращениеТа же форма, тот же телефон: новая заявка не создана 16:30

Написать комментарий...

Вопросы

Вопросы о заявках

Откуда заявки попадают в список?

С форм сайта через API, из чатов с ботами Telegram и MAX, из виджета на сайте, по входящим звонкам из телефонии и из писем кнопкой «Создать заявку». Заявку можно завести и вручную.

Что будет, если клиент оставит заявку дважды?

Если у компании уже есть активная заявка с тем же телефоном или email (статус «Новая заявка» или «В работе», не в архиве), вторая не создаётся. В существующую добавляется событие «Повторное обращение» с новыми данными формы.

Кто становится ответственным за новую заявку?

Заявки с сайта, из API и от телефонии получает менеджер по умолчанию: его выбирает администратор в разделе «Сотрудники». Для заявок из чатов правило настраивается отдельно: тот, кто вёл прошлую заявку клиента, менеджер канала или сотрудник, который первым ответил.

Можно ли прикладывать файлы к заявке?

Да. Файл прикрепляется к комментарию в ленте событий заявки. Файлы комментариев и записи звонков занимают место в хранилище компании.

Что происходит с заявкой в архиве и в спаме?

Архивная заявка уходит из основного списка, но не удаляется: её видно по кнопке «Показать архив», и её можно вернуть. Заявка со статусом «Спам» остаётся в CRM под своим фильтром, уведомление о ней сотрудникам не отправляется.

Дальше

Соберите все заявки в одном месте

Регистрация по коду из письма занимает минуту. Банковская карта не нужна.

Начать бесплатно

Заявки из всех каналов в одном списке