Сотрудники, роли и компании

Приглашения, роли, несколько компаний в одном аккаунте.

Сотрудниками управляет администратор компании: «Настройки компании» -> вкладка «Сотрудники». Менеджеру пункт «Настройки компании» в боковом меню не показывается.

Роли

В интерфейсе три обозначения роли: «Владелец», «Администратор» и «Менеджер».

Роль	Что может
«Менеджер»	Работает с заявками, чатами и почтой. Настройки компании ему недоступны.
«Администратор»	Всё, что может менеджер, плюс сотрудники и настройки компании: приглашения, роли, API-ключи, интеграции, права доступа, услуги и быстрые ссылки.
«Владелец»	Всегда администратор. Его нельзя исключить, и только он может передать владение компанией. Владелец в компании один.

Заявки компании видят все её сотрудники. Доступ к перепискам с клиентами настраивается отдельно: режимы доступа к чатам. Письма видят только участники почтового ящика: доступ к ящику.

Приглашение сотрудника

Откройте «Настройки компании» -> «Сотрудники».
В блоке «Пригласить сотрудника» введите email и выберите роль: «Менеджер» или «Администратор».
Нажмите «Пригласить». На адрес уйдёт письмо.
Человек входит в CRM по коду из письма (аккаунт создаётся сам) и на странице «Компании» в блоке «Приглашения» нажимает «Принять» или «Отклонить».

Приглашение действует 14 дней. Кнопка «Отправить ещё раз» в таблице приглашений продлевает срок и отправляет письмо повторно.
Приглашение занимает место сотрудника, пока его не приняли, не отклонили или не отозвали. Счётчик «Занято мест» показывает сотрудников и приглашения вместе.
В компании может быть до 100 сотрудников.

Как отозвать приглашение

В таблице приглашений на вкладке «Сотрудники» нажмите «Отозвать» в строке приглашения и подтвердите. Место в компании освободится.

Пометка «Не действует» у приглашения означает, что пригласивший больше не администратор компании. Нажмите «Отправить ещё раз», чтобы приглашение снова заработало.

Смена роли

На вкладке «Сотрудники» нажмите «Настроить» в строке сотрудника.
В блоке «Роль» выберите «Менеджер: работа с заявками» или «Администратор: заявки, сотрудники и настройки».
Нажмите «Сохранить роль».

При смене роли на «Менеджер» приглашения, которые сотрудник отправил и которые ещё не приняты, отзываются. Роль владельца изменить нельзя, пока он не передаст владение.

Менеджер по умолчанию

Менеджеру по умолчанию назначаются новые заявки с сайта, из API и от телефонии. В компании он один. Сразу после создания компании это её владелец.

Откройте «Настройки компании» -> «Сотрудники» и нажмите «Настроить» у нужного сотрудника.
В блоке «Новые заявки» нажмите «Сделать менеджером по умолчанию».

В списке сотрудников у него появится отметка «Менеджер по умолчанию». Чтобы заявки приходили без ответственного, откройте карточку этого сотрудника и нажмите «Не назначать новые заявки автоматически».

Для заявок из чатов действует своё правило: карточка «Заявки из чатов» на вкладке «Интеграции». Оно описано на странице Автоответы и права.

Исключение сотрудника

Откройте карточку сотрудника: «Сотрудники» -> «Настроить».
В блоке «Исключить из компании» выберите, кому передать его открытые заявки, или «Оставить без ответственного».
Если сотрудник выпускал API-ключи, решите, отзывать ли их: отметка «Отозвать API-ключи, которые выпустил сотрудник».
Нажмите «Исключить» и подтвердите.

Сотрудник сразу теряет доступ к заявкам компании. Его история в заявках сохраняется, аккаунт и участие в других компаниях не затрагиваются. Приглашения, которые он отправил и которые ещё не приняты, отзываются. Участие в почтовых ящиках компании тоже снимается.

API-ключ не зависит от доступа того, кто его выпустил. Если на ключе работает форма сайта или телефония, не отзывайте его вместе с исключением: сначала выпустите для интеграции новый ключ.

Выход из компании

Покинуть компанию можно двумя способами:

в разделе «Профиль», блок «Мои компании»: кнопка «Покинуть» в строке компании;
администратор может сделать это и в «Настройках компании»: блок «Покинуть компанию», где можно выбрать, кому передать открытые заявки.

Доступ к заявкам компании пропадает сразу. Ваша история в заявках сохранится, вернуться можно только по новому приглашению. При выходе через профиль открытые заявки переходят менеджеру по умолчанию или владельцу.

Владелец покинуть компанию не может: сначала он передаёт владение.

Передача владения

Убедитесь, что будущий владелец уже состоит в компании. Если нет, сначала пригласите его.
Откройте «Настройки компании» -> вкладка «Компания», блок «Владение».
В поле «Новый владелец» выберите сотрудника и нажмите «Передать владение». Подтвердите.

После передачи вы останетесь администратором. Отменить передачу сможет только новый владелец. Блок «Владение» виден только владельцу.

Несколько компаний

Один аккаунт может состоять в нескольких компаниях: в своих и в тех, куда его пригласили. У каждой компании свои заявки, сотрудники, каналы и настройки.

Переключение. Нажмите на переключатель «Компания» в боковом меню и выберите компанию в списке «Мои компании».
Новая компания. В том же меню пункт «Создать компанию». Владеть можно не более чем 5 компаниями. Чтобы создать ещё одну, передайте владение одной из своих компаний другому сотруднику.
Приглашения. Если вас пригласили, в меню появляется пункт «Приглашения» с числом, а на переключателе значок с количеством.

Имя и аватар у аккаунта одни на все компании. Уведомления настраиваются для каждой компании отдельно: Уведомления.

«Выйти на всех устройствах»

Если вы потеряли телефон или входили с чужого компьютера, завершите все сессии:

Откройте «Профиль», блок «Безопасность».
Нажмите «Выйти на всех устройствах» и подтвердите.

Вход потребуется заново на каждом устройстве, в том числе на текущем. API-ключи и ключи виджетов на сайтах это действие не отзывает: ключ принадлежит компании, а не устройству. Отозвать или перевыпустить ключ может администратор в «Настройках компании».